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云霄

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十余年咨询、券商、私募基金管理经验,对国内A股理解深刻,实战性强。 文章个人记录,不做推荐,参考有风险

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房地产接力热点  

2012-04-25 11:09:36|  分类: 公司与行业 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 房地产行业自09年底后,利好消息不断袭来,也导致了该行业景气度逐年下滑,相关的上市公司在近两年也是市场抛弃的对象。特别是近期房地产一些实质负面消息不断出席那,诸如中央坚决调控房地产、房价大跌、房企破产等等,这些都是一些投资者不敢碰地产股的原因。

但实际情况却与此相反,对于股市投资,做的是预期。如果按照实战角度来看,就是负面信息反馈。如果该行业信息越负面,那么就可能机会就越大,因为负面信息在前期股价下跌已经消化。并且负面信息也加剧了中央政策的调整。低预期的行业或个股不一定获利就少,同样高预期的行业或个股不一定获利就多,比如科技股,前期移动互联不是一直很看好吗?但结果呢?相信大家都能看到近期的板块分化情况。

 同时,这种低预期的,只要一有小利好,就会刺激股价上涨。目前全国多个二三线城市开始放松公积金提取和贷款政策,针对首套房的政策倾向愈加明确。目前住建部正在各地就公积金条例的修改进行全面调研,公积金使用范围有望进一步扩大。修改方向是让公积金能更便利地用于包括租房、装修在内的住房消费,改善缴纳者的住房条件。

这些消息进一步反应了微调的预期,也即负面信息反馈得来的结果,同时也加深了市场偏向。确认了市场偏向。伴随这种确认股价就会进一步估值修正。


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